По рассказам Юрия Казакова.
В основе повествования лежит судьба московского интеллигента Юрия Казакова, талантливо советского писателя, сценариста, музыканта, путешественника и знатока Севера.

Лесная колдунья подарила Ивану портрет пркрасной китаянки Сяо Цин. Сраженный ее красотой, герой влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. Тем временем в деревню приезжает злой колдун, тоже весьма неравнодушный к красоте Сяо Цин. Колдун крадет портрет - и Иван отправляется на поиски любимого образа.

Преуспевающий врач, имеющий собственную клинику в Москве, приезжает к отцу в Минск. Некогда один из ведузщих медиков, теперь отец оказывается ненужным и забытым. Сын помогает ему не только начать новое дело, но и разобраться с криминальными элементами.