Герой фильма Егор - потомственный охотник-волчатник. Он жил среди природы, как жили его дед и прадеды: растил дочь, любил лес, охотился, отстреливал волков. Но вдруг его жизнь пересекается с жизнью необыкновенной ВОЛЧИЦЫ. История, которая произошла между Егором и вожаком стаи - умной, опытной, а потому крайне опасной волчицей, и стала сюжетом фильма. Человеку и зверю придётся пройти через множество испытаний, которые изменят их.

Настя мечтает стать сварщицей. Исполнять мечту она отправляется на большую сибирскую стройку. Но там сварщицы пока не нужны, поэтому Настя устраивается работать в столовую, а затем в детский сад. Однажды произошло несчастье: катер, который перевозил рабочих через реку во время грозы, потерял управление и разбился о камень. Трое ребятишек остались без родителей и Настя решила их усыновить.

Однажды в одном провинциальном городе Румынии на станции останавливается скоростной поезд, который всегда следовал здесь без остановки. Среди пассажиров из Бухареста - легкомысленная красавица, поссорившаяся со своим женихом. Случай знакомит ее с обычным учителем астрономии, увлеченным поиском новой, еще не открытой звезды. Молодые люди влюбляются и решают больше не расставаться. Но вскоре за красавицей приезжает ее жених, и романтика жизни подвергается серьезному испытанию.